机械设备行业估值洼地显现 关注相关子板块

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机械设备行业估值洼地显现 关注相关子板块

  由于受到全球经济复苏乏力、国内实体经济低位运行的影响,投资增速逐步放缓导致传统受到冲击,机械行业产能的扩张受到一定程度的遏制,行业景气度低迷已成为不争的事实。

传统机械、通用机械等强周期性细分板块在未来一段时间内难有系统性投资机会。 但是,政府提倡注重结构性调整、以及经济转型对新型产业所构成的经济增长将成为未来的大势所趋,新型高端机械将迎来春天。   核电设备板块值得关注。 目前我国在节能减排方面已经加大治理,过去两年间我国碳排放总量已经减少了9亿立方米。 但是由于我和可再生能源基在我国能源结构中的基数较低,处于供不应求的局面,而炭需求仍然年率增速依旧维持在35%以上。 因此,以核电和可再生能源替代煤炭将成为未来我国治理环保的重中之重。

而核电投资的启动将会有利于核电铸锻件、核电主设备、核级阀门和核电HVAC设备等细分行业的快速发展。

可以预见的是未来核电主设备行业下游需求将会非常旺盛,行业年均销售额预计可达450亿元。 而其他核电设备细分行业的销售规模也将会有明显上升。   为了保证经济长远持续的发展,海洋石化资源的开采将愈发重要,我国海洋工程装备的市场前景广阔。 对于发展中国家,特别是中国来说,巨大的能源需求与消耗量只有通过开采和利用各种燃料来满足。 虽然我国地大物博,蕴藏了丰富的资源,但是可用石化类能源,例如石油、天然气等资源则相对较少。 其中,我国陆地探明的石油采储量只占世界的%,天然气则更少,为%;而我国人均对石油、天然气的占有量远逊于世界平均水平。

为了保证经济能够长远持续的发展,海洋石化资源的开采将愈发重要。

因此,海洋开采所必须的海洋油气装备将是新形势下主要的发展方向。   3C设备将迎来发展机遇。 消费电子结构件的60-80%是精密构件,是消费电子产品的重要组成部分,也是关键环节所在,其设计和制造占到消费电子产品开发周期的1/2。 随着近年来消费电子行业制造能力的快速发展,智能终端产品,特别是智能手机的功能及硬件差异不断缩小。

而且智能手机更新速度较快,因此产品的细节设计备受品牌商的关注。

精密结构件能带给消费者最直观的感受,因而品牌商在此领域的投入不断加大,追求高层次的美观性、工艺性,受此影响,消费电子精密结构件表面处理行业发展迅速。

  投资建议:机械设备行业的逻辑在于市场需求,以及政策导向的支持,因此维持整个行业“强于大市”的评级。 建议投资组合:(603699)、(603111)、(000821)、(300316)、(603203)。

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